客户管理是房企公司管理中的重要环节，从市场营销到销售流程中
，涉及到的问题庞杂，管理难
：

客户管理分散：没有集中的客户数据管理，信息无法共享，客户权属关系也难保规范
；

交易环节多：从客户审批申请、合同签订、到订单执行，流程多，过程不透明；

内外协同难
：部门之间交互信息多，传达不及时，也常容易出现错误；

缺乏数据分析：客户数据、销售数据等不清晰
，决策下达没有准确结果支撑
，成本控制难；

·

信客云房企数智化经营平台，通过房企内部微信公众号搭建销售管理平台，助力企业实现客户管理


、合同签订、交易执行全过程管理，事务、流程
、数据统计分析一体化
。

01

自定义客户管理规则

对客户来源准确划分为拓客
、来电、自访客户等
，精准划分客户状态，报备客户、营销客户

、案场客户
、公海客户。分别对处于不同状态的客户进行给自定义规则保护期，用逾期客户警示置业顾问及时对客户进行跟进，聚合所有客户资源于一个窗口查看，直观呈现
。

02

规范客户管理

统一客户管理入口
，通过规范客户信息录入规则
，同号码不可重复录入，避免客户权属发生争议
。透明管理客户录入过程，预防风险
。

在线录入客户需求等信息，在后期置业顾问进行跟进回访时可精准推荐房源，快速筛选确认客户所需房源，避免临时寻找。

对于客户进行的交易业务往来合同会自动汇总到信息管理中，实现数据信息紧密融合

。

03

客户执行全流程管理

客户销售过程往往业务流程长，审批节点也多
，容易导致管理透明度低
，联动性差。通过信客云房企数智化经营平台
，可实现客户需求
、订单、合同、付款
、开票全过程数字化管理。

◆ 表单、流程自定义

从客户需求到合同
、订单审批，表单字段及流程节点均可自定义设计，满足企业实际业务需求
。

◆ 移动端随时查看、提交、处理审批

通过移动端
，可以随时提交预筹
、认购申请，便捷处理交易合同、订单审批，实时查看付款、开票信息，大幅提高交易环节处理效率。

在客户合同、订单审批提交后
，置业顾问可通过流程图和流程状态可随时查看审批进程
，进行催办提醒，实时跟进沟通。

◆ 协同关联
，数据互通

房源相关表单与客户需求、订单合同等实现数据互通
。当客户确定房源后
，置业顾问可通过关联客户合同，一键生成房源签订合同信息
，并自动带出合同金额及供应商收款信息，保证信息准确

，同时帮助管理者辅助判定决策。

总结

信客云房企数智化经营平台一方面，在线还原房企高频业务场景，打造统一客户门户，让房企繁杂的信息与服务在同一个界面集中展示。工作人员可通过公众号、小程序
、PC等员工门户，进行跨业务版块协作，对客户服务信息及流程做到快速响应，开展集中式闭环处理
，及时反馈结果
，有效提升客户体验与服务满意度

。